罗征原本是罗家的少家主，可因家族内乱，父亲被害，沦落成任人殴打的肉靶子，迷茫之际，意外获得一门炼体神功太上炼器法，将自己炼成了一件兵器，此后，竟然依靠挨打逆袭改命，从一个小小的家奴一步步成长为万众瞩目的绝世天才。然而，就在他最辉煌之时，却忽然发现自己的人生就像一个剧本，每一步都似乎被某种神秘力量精心安排好了一样。他能否看破自己的命运之谜？书写属于自己的成神之路呢？
三年前的 8 月 31 日，突如其来的“侵略者”，—艘巨大的“母舰”降落至东京上空，世界似乎迎来了终结……在那之后，绝望融入了日常生活，巨大的圆盘飘浮在上空的世界持续到现在。小山门出、中川凰兰两个高中少女，在这个走向终结的世界中，挥洒着自己的青春时代。
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小师爷是生长在江南古镇——绍兴的天才儿童，受师爷文化和父亲——老师爷的影响，立志做一名顶天立地，为国为名的大师爷。 绍兴历年来都有公祭大禹的传统，这一年京城传来消息，皇上要亲临绍兴参加祭禹大典，届时将邀请各国使臣共同见证盛大仪式，京城特派神勇大将军张不狂提前赴绍监督各方面的准备工作。大将军因为小师爷的机智，特选中他协助自己的各项准备工作。在神勇大将军和机智勇敢的小师爷的配合下，绍兴城各方面的准备工作井然有序地进行起来。
为了偿还父母留下的债务，为黑道打工的恶魔猎人淀治，遭到背叛并惨遭杀害。在意识消散之际，与他感情深厚的链锯恶魔狗波奇塔，与淀治签订契约救了他一命，也让两人合而为一，从此诞生了所向无敌的「链锯人」。如今，在恶魔、猎人与潜藏敌人交锋的残酷战争中，一位神秘少女蕾洁，闯入了淀治的世界。面对史上最致命的对决，淀治将在这个毫无规则可言的生存游戏中，被爱推向命运的漩涡。
小男孩卡尔（Carl Fredricksen）怀揣着对于冒险的热爱偶遇假小子艾丽（Ellie），而艾丽把整个屋子当成一艘大飞船游戏居然使他对这个女孩子有些着迷，相同的爱好最终使两个人成为了一生的爱侣。他们有一个梦想，那就是有朝一日要去南美洲的“仙境瀑布”探险，但直到艾丽去世，这个梦想也未能实现。终于有一天，曾经专卖气球的老人卡尔居然用五颜六色的气球拽着他的房子飞上了天空，他决定要去实现他们未曾实现的梦想。令卡尔始料不及的是，门廊居然搭上了一个自称是“荒野开拓者”的小男孩小罗（Russell），小罗的喋喋不休让卡尔对这个小胖墩格外讨厌。一老一少在飞行中经过了千难万险终于看到了传说中的“仙境瀑布”，在相处过程中卡尔发现小罗其实是个惹人怜爱的孩子。在步行穿越一座森林时，他们遇到了不会飞的大鸟凯文（Kevin）和一只会说话的狗狗逗逗（Dug），让老人惊讶的是他们还遇到了他少年的崇拜偶像——探险家查尔斯·蒙兹（Charles Muntz），而且他发现蒙兹居然是一个为达目的不择手段的坏人。这时，老人离自己的梦想之地只有一步之遥……本片荣获第82届奥斯卡最佳动画长片、最佳配乐2项大奖。
