基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象：森林树木变得更茂密，湖泊海洋闪发着光，电力强化导致设备爆炸。由于基因源事故，武装战士变成变形机甲、生物进化为虫族、浩肯星人异化为变异战士，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。
传说龙凤双剑合璧，能有无比神力。魔鬼党首领笑铁面觊觎桂王手中凤剑宝剑，桂国陷入危机。诸葛四郎受托挺身而出，竟遭受真平的复仇挑衅，诸葛四郎腹背受敌。困境中英雄勇敢集结，和魔鬼党展开抢夺宝剑大战。诸葛四郎与魔鬼党，到底谁会抢到那支宝剑？ ※本片可切换国语、台语发音，另有客语发音版
