1991年戛纳电影节导演双周单元。作为“大正三部曲”的压轴之作，本片充满了肉欲色情与荒诞的色彩，讲述的是一个鬼故事，围绕着日本著名画家兼诗人竹久梦二(1884-1934)这个角色以及他的作品。角色被导演想象为一名由前摇滚明星泽田研二扮演的沉迷白日梦的花花公子，他终日为寻觅女色及死亡恐惧所困。他先后爱上了许 多女子，却无一被他俘虏芳心。同时，他还不断与同行对手过招，却无法战胜他们。为了向铃木清顺致敬，香港著名导演王家卫在《花样年华》中采用了梅林茂的电影配乐，最早则来自该片《梦二》。
美国青年杰西（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）在火车上偶遇了法国女学生塞琳娜（朱莉·德尔佩 Julie Delpy 饰），两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时，杰西盛情邀请塞琳娜一起在维也纳游览一番，即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞琳娜接受了杰西的邀请。 他们一边游览城市，一边谈论着彼此的过去 ，彼此对生活的感想，两人了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的晚上，这对恋人一起经历了很多浪漫的经历因为他们约定在半年后再见，而此次约会将会在日出之间结束……
