某天，爆龙大陆突然出现巨兽袭击人类事件，为了解决这些事件，公会发布任务召集驯龙斗士前往调查并打倒巨兽。心奇和罗拉为了尽快晋升黄金驯龙斗士，也接受了这个任务。在他们出发前，复博士帮助他们升级战车，他们的爆龙可以进化成机械恐龙形态（LV1）。当他们到达目的地后，发现这里正在遭受七大巨兽之一的虫帝的攻击。为了阻止发狂的巨兽，心奇他们不得不与虫帝对抗。但虫帝在遭到攻击后会不断地制造分身。当他们好不容易找到虫帝本体，正要给予最后一击时，一个叫恩雅的小女孩突然跳出来阻止他们......
當雄偉的嘉魯達和駭人聽聞的拉克索德之間的戰爭在整個古代世界爆發出廣泛的吞併時，嘉魯達的最後一批士兵都有勇敢的Himmaphan Warriors加入他們的聯盟。 他們必須共同對抗那些想要征服世界的冷酷生物的野蠻毀滅。
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蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……
十年前，风暴的父亲在战斗中被入侵地球的狂岚博士抓走，风暴的家乡蓝虎村也一同消失。如今，风暴已经成为了宇宙护卫队的队长，并偶然得知父亲风雷和狂岚博士可能被困在异时空--某颗位于平行宇宙的星球。于是风暴和伙伴们通过制造时空缝隙来到异时空，并找到了消失的蓝虎族。原来狂岚博士十年前造成的能量波动意外把自己和蓝虎村传送到 了异时空。狂龙博士囚禁了很多蓝虎村民用于做实验，其中包括风暴的父亲风雷。风暴救出了已被折磨到失忆的父亲，没想到在打开时空裂缝返回地球时，狂岚博士也得以一同返回地球，并率领自己的火恐龙兽军团再次试图占领地球。危难之时，风暴唤醒了失忆的风雷，父子合力带领护卫队其他成员战胜了狂岚博士和火恐龙兽军团，保护了地球安全。
