充满诗意的影像，四个成长的段落，建构男孩成长的故事。身体欲望的觉醒，在追求男子气概的保守氛围下，痛楚难免。用身体舞动喜乐与爱恨、记载哀痛与自由，这是一个舞者的成长故事：故事发生在1980年代，Juno深深被爪哇的传统舞蹈凌雅所吸引，这种跨性别的舞蹈令他开始探索自身的性别认同。在成长的第二章节，他初尝身体犯禁的滋味和后果。到了最后两个章节，他喜欢了一个外刚内柔的拳手，想忠于自己的感受，他又要付出什么的代价？

在泰国海边渡假胜地芭达雅，韩国兄弟泰京和在熙住在一所高级别墅裡，哥哥泰京因身怀重症到泰国养病，弟弟在熙则陪同照顾他，年轻男子旻杰的突然造访，却打乱他们的平静生活。原来在熙服役时认识了旻杰的哥哥旻勳并与他交往，在熙退伍后，旻勳在军中受到霸凌而选择自杀，旻杰对此耿耿于怀，于是前往泰国寻找在熙。起初旻杰深信在熙必须对哥哥的死负责，但在朝夕相处后，他才发现在熙深爱著哥哥，更与在熙互生好感，爱意在热带幻夜中逐渐萌芽。知道自己来日不多的泰京，看出旻杰和在熙两情相悦却充满顾忌，进而想帮弟弟留住旻杰，内心却感到无法言喻的酸楚。互相抚慰的三人建立起一段微妙关係，他们必须透过瞭解、原谅与成全，才能走出自己的伤痛。

31岁的周英，时隔12年在葬礼上偶然遇到了苦苦寻找多年的初恋道会。“似乎一切都被诅咒了…” 12年前，彼此对对方伤痛产生共鸣，深情相爱的两人，怎么就形同陌路了呢？没有如愿以偿地找到自己梦想的道会和仍然坚持跆拳道的周英，在12年后的今天，能否再次解开当时的诅咒呢？

切拉（安娜·布朗 Ana Brun 饰）和齐奎塔（玛加丽塔·伊伦 Margarita Irun 饰）是一对交往多年的同性恋人。切拉是一名画家，性格被动而又内向的她更喜欢躲在家里，躲在她的画架前写写画画，所以家里的大小事务都是由个性比较强势的齐奎塔来打理。随着时间的推移，齐奎塔一人的努力渐渐无法支撑家里的开支了，渐渐的，两人的经济陷入了窘境之中。糟糕的事情终于发生了，经济问题将齐奎塔送进了监狱，而切拉不得不走出家门，开始接触真正的社会，她成为了一名出租车司机。在体会人情冷暖和世态炎凉的同时，切拉结识了名为安吉（安娜·伊万娜娃 Ana Ivanova 饰）的女孩。

本篇讲述的主人公菲利普经历了人生第１段同志爱情而产生的各种风波：女友的怨恨，男友的不解，还天真到去公厕去找爱情（结果找来的是一夜情），找回男友却换来更大的刺激，最后还被男友的新男友（居然是自己的学生）告发给自己任职的学校……

少女沙织（柴崎幸 Kou Shibasaki饰）与母亲相依为命，父亲卑弥呼（田中泯 Min Tanaka饰）因为是一名同志而抛弃母女二人，离家多年。沙织一直生活在破碎的家庭阴影中，然而母亲也因癌症离她而去。一天，一位神秘男子春彦（小田切让 Jô Odagiri饰）找到沙织，告知她的父亲即将不久于人世，希望她能到老人院里当看护，陪卑弥呼走完最后的日子。沙织一直不肯原谅父亲，但是为了偿还母亲因病欠下的债务，她还是来到了老人院当看护。起初，沙织完全无法接受老人院的这些同志老人，更意想不到，面前这位英俊帅气的男孩春彦居然是自己父亲的现任爱人。这部散发着幽幽感伤之情却不乏温情满满的同志题材影片，用细腻柔情的笔触描画着这份看似不可原谅的禁忌爱情。影片中满头银发的老同志们也为本片增色不少。